exxon mobil(엑슨 모빌) 제무재표 및 연례보고서 분석 2023

1. 개요

ExxonMobil은 2023년에 두 가지 중요한 목표를 달성했습니다: 현대 생활에 필수적인 에너지를 안정적으로 제공하고, 배출량을 줄이기 위한 노력을 강화했습니다. 2023년, ExxonMobil은 360억 달러의 순이익과 550억 달러의 영업 현금 흐름을 기록하며 뛰어난 재무 성과를 거뒀습니다. 배당금과 자사주 매입으로 주주에게 320억 달러 이상을 환원하였으며, Guyana와 Permian 지역에서의 기록적인 원유 생산을 달성했습니다. 또한, Pioneer Natural Resources와의 합병을 통해 석유 및 가스 부문을 강화할 계획입니다.

2. 사업 운영 현황

• 매출액 성장: ExxonMobil은 2019년 이후 연평균 40% 이상의 순이익 성장과 15% 이상의 현금 흐름 성장을 달성했습니다.
• 주요 사업 성과:
  • Guyana: Payara 프로젝트가 일일 62만 배럴의 생산 능력을 달성.
  • 미국 내 정유: Beaumont 확장 프로젝트로 10년 만에 가장 큰 정제 용량 확장 완료.
  • 화학 분야: Baytown 화학 복합체 투자로 제품 구성과 생산량 확대.
• ExxonMobil은 2023년 다양한 사업 부문에서 뛰어난 성과를 기록했습니다. 주요 사업 부문인 석유, 가스, 화학 제품 생산에서 두각을 나타냈으며, 전략적 투자와 운영 효율화를 통해 성장 동력을 확보했습니다.
  • 원유 및 가스 생산:
    • Guyana: ExxonMobil의 주요 생산 기지인 Guyana에서는 Payara 프로젝트가 완공되어 일일 생산 능력을 620,000배럴로 확장했습니다. 이는 전년 대비 크게 증가한 수치로, ExxonMobil의 원유 생산량을 대폭 확대했습니다.
    • Permian Basin: 미국 내 Permian Basin에서도 기록적인 생산량을 기록했으며, 2023년 전체 원유 생산의 상당 부분을 차지했습니다. Permian Basin의 자원 개발은 지속 가능한 성장을 위한 ExxonMobil의 핵심 전략 중 하나로, 저비용으로 대규모 생산을 할 수 있는 이점이 있습니다.
  • 정유 및 화학 부문:
    • Beaumont 정유소 확장: 미국 텍사스의 Beaumont 정유소 확장 프로젝트는 10년 만에 미국에서 가장 큰 정제 용량 확장이었습니다. 이 프로젝트는 미국 내 석유 제품 수요를 충족시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
    • Baytown 화학 복합체: ExxonMobil은 Baytown 화학 복합체에 대한 대규모 투자를 통해 화학 제품 생산량을 늘리고 제품 구성을 개선했습니다. 이 투자는 특히 고부가가치 제품 생산을 늘리는 데 중점을 두었으며, 글로벌 화학 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.
  • 저탄소 솔루션:
    • ExxonMobil은 저탄소 솔루션 사업에서 큰 진전을 이루었습니다. 2022년부터 2027년까지 200억 달러 이상의 투자를 통해 CCS(탄소 포집 및 저장), 수소, 바이오 연료 및 리튬과 같은 기술에 집중하고 있습니다. 특히, 미국 Gulf Coast 지역에서는 최대 1억 톤의 CO2를 연간 포집할 수 있는 시설을 개발 중이며, 이는 저탄소 미래로의 전환을 가속화하는 중요한 요소로 평가됩니다.

3. 재무 성과

ExxonMobil은 2023년에 견고한 재무 성과를 기록하며 경쟁사들보다 앞서 나갔습니다. 글로벌 에너지 수요 증가와 효율적인 비용 절감 전략 덕분에 수익성이 크게 향상되었습니다.

 

영업이익 및 순이익:

• 2023년 ExxonMobil의 영업이익은 360억 달러, 순이익은 550억 달러에 달했습니다. 이는 전년 대비 큰 폭의 증가로, 석유 및 가스 부문에서의 안정적인 가격 상승과 화학 제품의 수요 증가가 주요 원인으로 작용했습니다.
• ExxonMobil의 5년간 연평균 순이익 성장률은 40%를 넘었으며, 이는 주요 경쟁사보다 앞선 수치입니다.

• • 현금 흐름:
    • 2023년 ExxonMobil은 550억 달러의 영업 현금 흐름을 기록했습니다. 이 중 32%는 주주에게 배당 및 자사주 매입으로 환원되었으며, 총 320억 달러가 주주에게 지급되었습니다. 이는 ExxonMobil의 주주 친화적인 정책을 보여주는 대표적인 사례입니다.

       

       

      4. 투자 및 인수 활동

      ExxonMobil은 2023년 동안 다수의 중요한 투자와 인수를 진행하며, 향후 성장을 위한 기반을 다졌습니다.

      • Pioneer Natural Resources와의 합병:
        • ExxonMobil은 2023년 Pioneer Natural Resources를 인수하기로 결정했으며, 이는 Permian Basin에서의 자원 개발을 강화하는 전략적 결정이었습니다. Permian 지역은 미국 최대의 석유 및 가스 생산지로, 이번 합병을 통해 ExxonMobil은 두 회사의 기술적 역량과 자원을 결합해 더 많은 자원을 더 효율적으로 추출할 수 있게 되었습니다.
        • 이 합병이 완료되면, ExxonMobil은 Permian 지역에서 하루 최대 100만 배럴의 원유를 생산할 수 있게 될 전망입니다.
      • Denbury 인수:
        • ExxonMobil은 저탄소 솔루션 사업을 강화하기 위해 미국의 Denbury를 인수했습니다. Denbury는 미국 내 가장 큰 CO2 파이프라인 네트워크를 소유하고 있으며, 이를 통해 ExxonMobil은 탄소 포집 및 저장 기술(CCS)에서의 경쟁력을 한층 강화했습니다.
        • 특히 Denbury 인수를 통해 ExxonMobil은 연간 최대 5백만 톤의 CO2를 안전하게 포집하고 저장할 수 있는 계약을 체결했으며, 이는 향후 저탄소 경제로의 전환을 주도하는 중요한 역할을 할 것입니다.
      • 저탄소 투자 확대:
        • ExxonMobil은 저탄소 기술에 대한 2022~2027년 사이의 투자 규모를 200억 달러로 설정했으며, 이를 통해 수소, 바이오연료, CCS, 리튬 분야에서의 성장을 계획하고 있습니다. 특히 CO2 포집 기술에 대한 집중 투자로 인해 2030년까지 제3자 배출을 50Mta(메트릭톤) 이상 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.나머지 현금 흐름은 20%는 신규 투자에, 48%는 부채 상환 및 기타 운영 비용에 사용되었습니다.\

       

       

5. 재무 건전성

ExxonMobil은 2023년 재무적으로 견고한 상태를 유지했습니다:

• 부채 비율: ExxonMobil의 부채 비율은 안정적으로 유지되고 있으며, 현금 흐름을 통해 부채 상환을 원활히 진행 중입니다.
• 부채 구성: ExxonMobil의 부채는 주로 장기 채무로 구성되어 있으며, 만기일은 다양하게 분포되어 있습니다.

항목부채 비율 (%)부채 구성 비율 (%)

ExxonMobil

안정적

장기 70%, 단기 30%

6. 미래 전망 및 전략

ExxonMobil은 향후 2027년까지 200억 달러 이상의 저탄소 투자 계획을 발표했으며, 이를 통해 수소, 바이오연료, 리튬 등의 신기술을 개발할 예정입니다. 또한, CCS(탄소 포집 및 저장) 기술에 집중하여 자사 및 고객의 탄소 배출을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

7. 결론

ExxonMobil은 2023년에도 강력한 재무 성과와 함께 저탄소 기술 개발에 주력하며 미래 성장을 준비하고 있습니다.